Administrative Assistant

Emplacement

Cette offre concerne un poste vacant au bureau de Wellington-Altus à Kirkland.

Responsabilités

• Remplir tous les documents relatifs à l’ouverture ou à la tenue de compte.
• Aider à préparer les conseillers pour les réunions avec les clients.
• Traiter diverses opérations (p.ex., émission de chèques, dépôts, cotisations et retraits ou transferts entrants et sortants).
• S’engager à effectuer un suivi rigoureux de toutes les opérations des clients afin d’en assurer le traitement approprié et de minimiser les erreurs.
• Agir à titre de personne-ressource générale pour les clients (p.ex., fournir des relevés ou des relevés d’impôt).
• Bien comprendre les procédures et les politiques du cabinet.
• Tenir à jour les dossiers des clients et s’assurer que tous les documents et notes sont conformes aux règlements du secteur.
• Effectuer des tâches administratives générales (p.ex., préparer ...