Job Description
Dans ce poste, vous êtes responsable des activités opérationnelles reliées aux investissements. Il effectue au quotidien des opérations au niveau des transactions des comptes clients.
- Gestion de transactions
- Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’ouverture de compte
- Reçoit et vérifie les formulaires de demande d’adhésion des compagnies de fonds
- Traite les formulaires relatifs aux prêts
- Envoie aux compagnies d’investissement les chèques et toute la documentation nécessaire pour des clients conformément aux ententes de distribution en vigueur
- Crée les nouveaux comptes des clients et saisit les fiches clients
- Effectue la saisie des transactions électroniques
- Envoie les transactions à FundServ
- Traite les transactions non-électroniques
- Gère changements d’adresse, changements de code de conseillers, inscription des nouveaux conseillers, etc.
- Met à jour les informations...
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