Assessor de Investimentos

O que você vai fazer?

• Originação, captação e desenvolvimento de carteira de clientes de alta renda;
• Construção e acompanhamento de portfólios de investimento;
• Identificação de oportunidades de alocação;
• Relacionamento próximo e contínuo com clientes;
• Gestão do pipeline comercial e acompanhamento de oportunidades (CRM);
• Atuação em conjunto com o time interno;
• Apoio em temas de planejamento financeiro e patrimonial;

Requisitos

• Experiência prévia em assessoria de investimentos, private banking ou relacionamento com clientes de alta renda;
• Conhecimento de produtos financeiros e alocação de portfólio;
• Perfil comercial com abordagem consultiva e foco em captação;
• Boa comunicação e organização;
• A certificação ANCORD ativa será necessária para o exercício da função, podendo ser obtida durante o processo de contratação;

Difere...