Assessor de relacionamento

Somos a
We Plan Investimentos , um escritório de assessoria credenciado à
XP , que nasceu com o objetivo de
auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.
Sobre a vaga:
Estamos em busca de um
Assessor de Relacionamento
para atuar na
gestão consultiva
de clientes com patrimônio
acima de R$ 300 mil , fortalecendo
relacionamentos de longo prazo
e auxiliando na construção de
estratégias patrimoniais
alinhadas aos objetivos financeiros de cada investidor.
Buscamos profissionais que já possuam interesse e afinidade com o mercado financeiro,
perfil consultivo
e capacidade de construir
relações de confiança
com clientes de
maior patrimônio.
Responsabilidades:
Acompanhar e otimizar os investimentos dos clientes que possuem patrimônio acima de R$300 mil, alinhando estratégias aos seus objetivos financeir...