Job Description
Nous recherchons pour notre bureau de Paris un Assistant Patrimonial H/F.
Véritable binôme du consultant patrimonial, l'assistant(e) patrimonial(e) chez Cyrus conseil a un rôle clé. Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, simplifier, sécuriser et informer.
Vous serez chargé(e) d'accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes :
Préparation des dossiers en amont des rdv clients : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...)
Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations signées
Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office
Information des clients de l'évolution de leurs opérations
Vous interagissez au quotidien avec différents services de l'entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de services.
Véritable binôme du consultant patrimonial, l'assistant(e) patrimonial(e) chez Cyrus conseil a un rôle clé. Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, simplifier, sécuriser et informer.
Vous serez chargé(e) d'accompagner plusieurs consultants patrimoniaux. Vous aurez notamment les responsabilités suivantes :
Préparation des dossiers en amont des rdv clients : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...)
Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations signées
Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office
Information des clients de l'évolution de leurs opérations
Vous interagissez au quotidien avec différents services de l'entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de services.
Apply for This Position
Ready to take the next step? Click the button below to submit your application.
Submit Application