Job Description

 
  Responsabilités 
 Développer une relation personnalisée avec le client ; 
 Maintenir la clientèle existante et créer de nouveaux contacts ; 
 Identifier et évaluer les besoins de la clientèle afin d’offrir des conseils pertinents et spécialisés ; 
 Proposer les produits et services financiers des partenaires selon les opportunités détectées en lien avec les objectifs de croissance ; 
 Procéder aux analyses financières.
 
  Exigences 
 Formation en fonds commun ; 
 Formation en assurances collectives ; 
 Permis AMF en assurance de personne et épargne collective ; 
 Minimum 2 à 3 ans d’expérience ; 
 Expérience en tant que planificateur financier (atout) ; 
 Intérêt pour l’analyse financière ; 
 Connaissance du CRM Équisoft (atout) ; 
 Excellente maitrise du français ; 
 Anglais fonctionnel (atout) ; 
 Entregent...
            

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Conseiller(ère) en sécurité financière

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