Consulente per clienti privati 3a/3b (Ibrido)

Ingresso nella consulenza previdenziale e finanziaria con focus su 3a/3b, piani di risparmio ETF, fondi previdenziali e pianificazione del budget.

Attività

• Consulenza a clienti privati su previdenza finanziaria, risparmio e soluzioni d’investimento.
• Analisi dei bisogni, preparazione di concetti finanziari e supporto durante gli appuntamenti.
• Gestione amministrativa dei dossier, follow-up e aggiornamento accurato del CRM.
• Collaborazione con il team e sviluppo continuo delle competenze consulenziali.

Formazione

• Formazione interna gratuita.
• Possibilità di conseguire la certificazione VBV senza costi.
• Posizione adatta anche a persone in entrata laterale.

Profilo

• Interesse per previdenza, finanza personale e contatto con la clientela.
• Modo di lavorare affidabile, preciso e orientato al servizio.
• Disponibilità a lavorare in modo i...